{"id":3015,"date":"2021-08-26T13:56:19","date_gmt":"2021-08-26T17:56:19","guid":{"rendered":"https:\/\/wiac740.com\/?p=3015"},"modified":"2021-08-26T13:56:19","modified_gmt":"2021-08-26T17:56:19","slug":"gobierno-anuncia-cierre-exitoso-de-refinanciamiento-de-deuda-de-la-autoridad-de-acueductos-y-alcantarillados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wiac740.com\/index.php\/2021\/08\/26\/gobierno-anuncia-cierre-exitoso-de-refinanciamiento-de-deuda-de-la-autoridad-de-acueductos-y-alcantarillados\/","title":{"rendered":"GOBIERNO ANUNCIA CIERRE EXITOSO DE REFINANCIAMIENTO DE DEUDA DE LA AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS"},"content":{"rendered":"<p><strong>San Juan, P.R.<\/strong>\u00a0\u2013\u00a0El director ejecutivo de la Autoridad de Asesor\u00eda Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) Omar J. Marrero y la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) Doriel Pag\u00e1n Crespo anunciaron\u00a0la exitosa refinanciaci\u00f3n de\u00a0todos los bonos de la corporaci\u00f3n p\u00fablica bajo la Serie 2012 A y B (la &#8220;Serie 2012 AB&#8221;).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Marrero explic\u00f3 que se est\u00e1n refinanciando cerca de $1,800 millones de la Serie 2012 AB a trav\u00e9s de la emisi\u00f3n de $1,655 millones en bonos que se conocer\u00e1n como &#8220;Revenue Refunding Bonds&#8221;, Series 2021A, &#8220;Revenue Refunding Bonds&#8221;, Series 2021B, &#8220;Federally Taxable Revenue Refunding Bonds&#8221;, Series 2021C y &#8220;Revenue Refunding Bonds&#8221;, Series 2022A (Forward Delivery), as\u00ed como $209 millones en prima recibida como resultado de la venta de los nuevos bonos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El director ejecutivo de la AAFAF destac\u00f3 los beneficios sustanciales de dicha transacci\u00f3n para la AAA y para Puerto Rico. Estos son:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Ahorro promedio anual en el servicio de la deuda de $22 millones;<\/li>\n<li>Un alivio en la carga\u00a0del servicio de la deuda de\u00a0la AAA\u00a0de aproximadamente\u00a0$570 millones\u00a0durante la vigencia de los nuevos bonos;<\/li>\n<li>Apoyo adicional de los tenedores de bonos de la AAA para permitir que se d\u00e9 prioridad a los gastos operacionales sobre otras obligaciones, incluyendo la deuda &#8212; al momento, se ha logrado apoyo del 74% de los tenedores de deuda &#8220;senior&#8221;.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Pag\u00e1n Crespo sostuvo que \u201ceste refinanciamiento de cerca de $1,800 millones en deuda senior, representa la totalidad de los bonos emitidos por la AAA en el 2012. Es importante recalcar que esta transacci\u00f3n no aumenta nuestra deuda ni extiende su vencimiento, por el contrario, reduce el inter\u00e9s actual y el balance adeudado ya que los bonos se emitieron a prima\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Al\u00a0combinar los ahorros logrados tras el refinanciamiento de la mayor\u00eda de los bonos de la AAA del 2008 en diciembre de 2020 con los ahorros logrados por esta transacci\u00f3n, la AAA reduce el servicio de su deuda anual por un promedio de $35 millones al a\u00f1o y el servicio de la deuda total hasta su vencimiento por aproximadamente $920 millones.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201cCiertamente gracias a esta transacci\u00f3n, a la disciplina fiscal demostrada y a nuestros logros financieros nos encontramos en una posici\u00f3n muy favorable para que la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal considere retirar a la AAA de ser una instrumentalidad cubierta bajo PROMESA. Este logro es resultado de un gran trabajo que demuestra el nivel de compromiso que tiene el gran equipo de la AAA con todos los abonados, as\u00ed como con Puerto Rico\u201d, expres\u00f3 Pag\u00e1n Crespo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Pag\u00e1n Crespo aprovech\u00f3 para agradecer al trabajo en equipo que se ha llevado a cabo para que este logro pudiese ser realidad. \u201cGracias a todos los servidores p\u00fablicos de la AAA, a la AAFAF, consultores, instituciones financieras, pero muy en especial a nuestro querido Efra\u00edn Acosta Reboyras quien ya no nos acompa\u00f1a terrenalmente, pero a trav\u00e9s de su legado, debemos parte del \u00e9xito de este proceso\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Los nuevos bonos tienen vencimientos similares a los bonos refinanciados y se est\u00e1n logrando ahorros en cada a\u00f1o hasta el 2047, fecha final de vencimiento de los bonos senior. El costo total de los intereses, incluidos los gastos asociados con la estructuraci\u00f3n y la venta de la nueva emisi\u00f3n, fue del 3.22%.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8220;Estamos muy entusiasmados y orgullosos con estos resultados magn\u00edficos, que son el fruto del trabajo en equipo, del compromiso y apoyo de nuestro gobernador Pedro Pierluisi para recobrar la confianza y acceso amplio a los mercados de capital y la dedicaci\u00f3n y esfuerzo de todo los que fueron parte de esta transacci\u00f3n exitosa&#8221;, puntualiz\u00f3 Marrero.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Marrero finaliz\u00f3 haciendo un llamado a la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal para que analice los resultados financieros y operacionales de la AAA y establezca claramente los pr\u00f3ximos pasos con miras a retirar a la AAA de la lista de entidades cubiertas bajo PROMESA.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8220;Gracias a la implementaci\u00f3n exitosa de medidas fiscales, financieras y operacionales durante los pasados a\u00f1os, la AAA ha logrado navegar los retos que han impactado a Puerto Rico desde el 2017 sin necesidad de recurrir a un proceso de quiebra ni de restructuraci\u00f3n financiera bajo los mecanismos disponibles bajo PROMESA (Titulo III y Titulo VI)&#8221;, a\u00f1adi\u00f3 Marrero.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Barclays Capital Inc. lider\u00f3 la transacci\u00f3n en calidad de l\u00edder del sindicato de bancos que tambi\u00e9n incluy\u00f3 a BofA Securities, Jefferies LLC y JP Morgan.\u00a0\u00a0Adem\u00e1s, Ankura Consulting Group fungi\u00f3 como asesor financiero de la AAFAF y la AAA en esta transacci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>San Juan, P.R.\u00a0\u2013\u00a0El director ejecutivo de la Autoridad de Asesor\u00eda Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) Omar J. 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